Mỗi nhân viên kinh doanh đều từng trải qua những khó khăn quen thuộc trong quá trình bán hàng: quên cập nhật thông tin, không rõ bước tiếp theo, mất hàng giờ để viết email hay dự đoán khả năng thành công của một deal. Khi số lượng khách hàng và dữ liệu tăng lên, những thách thức này càng trở nên rõ rệt.

Điều này phản ánh nhu cầu doanh nghiệp cần một hệ thống hỗ trợ hiệu quả hơn để quản lý quy trình kinh doanh và dữ liệu. Đó chính là lý do Salesforce Sales Cloud ra đời và hiện đang được hơn 6000 doanh nghiệp trên toàn cầu tin tưởng sử dụng.

Salesforce Sales Cloud là gì?

Salesforce Sales Cloud (tên mới là Agentforce Sales) là nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình kinh doanh, giúp doanh nghiệp xây dựng một quy trình bán hàng thông minh và hiệu quả hơn. Thay vì sử dụng nhiều công cụ rời rạc, Sales Cloud đưa toàn bộ hoạt động của đội ngũ kinh doanh lên một nền tảng duy nhất, từ quản lý lead, cơ hội, đến dự báo doanh thu và tối ưu hiệu suất của đội ngũ kinh doanh.

Salesforce Sales Cloud khác biệt so với các CRM truyền thống ở khả năng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn, giúp loại bỏ khối lượng lớn công việc thủ công để nhân viên có thể tập trung vào những tương tác mang lại doanh thu cao.

Salesforce Sales Cloud mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như:

• Tăng trưởng doanh thu với dữ liệu tập trung: Quản lý hoạt động, lead, account và cơ hội trên một nguồn dữ liệu thống nhất, giúp đội sales hiểu rõ nhu cầu khách hàng và nuôi dưỡng mối quan hệ hiệu quả hơn.

• Nắm bắt hiệu suất theo thời gian thực: Dự báo doanh số, quản lý pipeline và báo cáo trực quan giúp lãnh đạo theo sát tiến độ, nhận diện rủi ro sớm và đưa ra quyết định kịp thời.

• Tăng năng suất nhờ tự động hóa: Tự động quy trình công việc, phê duyệt báo giá, hợp đồng và CRM sử dụng mọi lúc, mọi nơi giúp loại bỏ công việc thủ công.

9 chức năng cốt lõi giúp Sales Cloud thành nền tảng bán hàng số 1

1. Activity management - Nắm bắt mọi tương tác để nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả

Salesforce Sales Cloud giúp doanh nghiệp tự động ghi nhận và tổ chức toàn bộ tương tác với khách hàng, đảm bảo đội ngũ sales luôn làm việc trên dữ liệu đầy đủ và chính xác.

• Tự động thu thập email, cuộc hẹn và các hoạt động tương tác khác trực tiếp vào CRM.

• Gắn hoạt động đúng với lead, contact, account hoặc opportunity để tạo một nguồn dữ liệu thống nhất.

• Sử dụng báo cáo dựng sẵn để theo dõi hoạt động bán hàng toàn diện và ưu tiên các tác vụ mang lại kết quả cao nhất.

2. Lead management - Ưu tiên khách hàng tiềm năng để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi

Chức năng quản lý lead của Salesforce Sales Cloud

Chức năng lead management cho phép doanh nghiệp kết nối và theo dõi khách hàng tiềm năng trên mọi điểm chạm, đồng thời tập trung nguồn lực vào các lead có giá trị cao nhất.

• Giám sát và quản lý lead xuyên suốt các kênh tương tác và đảm bảo không bỏ sót cơ hội kinh doanh.

• AI tự động chấm điểm và xếp hạng lead dựa trên hồ sơ và hành vi có khả năng tạo ra doanh thu lớn.

• Danh sách công việc được ưu tiên theo mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh, giúp đội ngũ sales tối đa hóa hiệu suất.

3. Account & opportunity management - Tăng tốc tiến trình bán hàng với dữ liệu thống nhất

Tính năng này cung cấp nền tảng quản lý khách hàng và cơ hội kinh doanh một cách có chiến lược, giúp đội ngũ bán hàng điều phối thương vụ nhanh và chính xác hơn.

• Đưa ra hướng dẫn cụ thể theo từng giai đoạn bán hàng để thúc đẩy tiến trình cơ hội.

• Cung cấp phân tích khách hàng theo từng deal nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả

• Hợp nhất dữ liệu tài khoản và cơ hội vào một hồ sơ duy nhất, giúp sales làm việc liền mạch trên mọi thiết bị.

4. Forecast management - Dự báo doanh thu chính xác

Forecast management mang đến khả năng dự báo doanh thu theo thời gian thực, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

• Tạo dự báo doanh số chính xác dựa trên pipeline hiện tại và hiệu suất đội ngũ.

• Tùy chỉnh chỉ số dự báo theo mục tiêu và cấu trúc kinh doanh của doanh nghiệp.

• Tăng tính minh bạch và trách nhiệm khi toàn đội nắm được các thương vụ trọng điểm và xu hướng dự báo chung.

5. Pipeline management – Kiểm soát toàn bộ thương vụ trong một góc nhìn hợp nhất

Pipeline management giúp doanh nghiệp giám sát và điều phối các cơ hội kinh doanh một cách có hệ thống, đảm bảo đội ngũ bán hàng luôn tập trung đúng ưu tiên.

• Quản lý toàn bộ pipeline trong một giao diện thống nhất, dễ theo dõi và cập nhật.

• Theo dõi biến động pipeline theo thời gian với các biểu đồ dựng sẵn.

• AI hỗ trợ xác định các thương vụ quan trọng và cung cấp phân tích, giúp lãnh đạo hướng dẫn đội ngũ một cách chủ động và hiệu quả.

6. Reports & dashboards – Ra quyết định nhanh hơn với dữ liệu trực quan

Chức năng này cho phép đội ngũ bán hàng trực quan hoá dữ liệu với hệ thống báo cáo dễ sử dụng.

• Khai thác bộ công cụ báo cáo dựng sẵn để theo dõi hiệu suất bán hàng mà không cần cấu hình phức tạp.

• Trực quan hóa các chỉ số quan trọng qua dashboard sinh động và đào sâu vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

• Theo dõi khối lượng lead, tỷ lệ chuyển đổi hoạt động và tình trạng pipeline một cách đơn giản.

• Tùy chỉnh báo cáo và dashboard cho từng vai trò, giúp mỗi thành viên có đúng thông tin cần thiết để tăng tốc hiệu suất bán hàng.

7. Workflow automation - Tự động hoá quy trình vận hành

Chức năng tự động hoá của Sales Cloud giúp doanh nghiệp chuẩn hóa và tự động hóa các quy trình bán hàng phức tạp, giảm tải tác vụ thủ công để đội ngũ tập trung vào hoạt động tạo doanh thu.

• Tự động hóa quy trình bán hàng với thao tác kéo–thả đơn giản, không cần kỹ năng lập trình.

• Quản lý và phân bổ vùng bán hàng (territory assignments) hiệu quả để tối ưu độ bao phủ khách hàng và đảm bảo phù hợp với mục tiêu doanh số.

Nhờ đó, đội ngũ sales làm việc nhất quán hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trong toàn bộ chu trình bán hàng.

8. Quoting & contract approvals - Báo giá và phê duyệt hợp đồng

Xây dựng báo giá trên các mẫu chuẩn hoá

Tính năng báo giá và phê duyệt hợp đồng giúp đội kinh doanh tăng tốc xử lý báo giá và hợp đồng bằng các mẫu chuẩn hóa và quy trình phê duyệt tự động ngay trong Salesforce.

• Tạo báo giá tiêu chuẩn và theo mẫu, đồng bộ trực tiếp với cơ hội bán hàng để đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

• Rút ngắn thời gian phê duyệt hợp đồng nhờ workflow tự động, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và hạn chế tình trạng trì hoãn.

Tính năng này giúp doanh nghiệp hoàn tất giao dịch nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn chốt thương vụ.

9. Mobile app - Tăng tốc bán hàng với kết nối tức thì

Mobile app giúp đội ngũ bán hàng làm việc liền mạch ở bất kỳ đâu và phối hợp hiệu quả hơn trong xử lý cơ hội.

• Truy cập và cập nhật CRM mọi lúc qua tiện ích trình duyệt và ứng dụng di động.

• Cộng tác nhanh giữa các phòng ban để hỗ trợ cơ hội kịp thời.

• Chia sẻ tài liệu và dữ liệu theo thời gian thực để mọi thành viên đều nắm rõ thông tin cần thiết.

Tính năng này đảm bảo đội ngũ phản hồi nhanh hơn và phối hợp chặt chẽ hơn trong toàn bộ chu trình bán hàng.

7 cách Sales AI hỗ trợ đội ngũ bán hàng chuyển đổi khách hàng hiệu quả hơn

Sales AI đóng vai trò như một “trợ lý bán hàng” chủ động, đồng hành trong toàn bộ hành trình bán hàng để giúp đội ngũ làm việc thông minh, nhanh và chính xác hơn. Dựa trên dữ liệu lịch sử, hành vi khách hàng và thông tin trong CRM, AI mang đến 7 khả năng nổi bật giúp tăng mạnh tỷ lệ chuyển đổi:

Tự động đánh giá và phân loại lead

AI thay thế biểu mẫu thu thập thông tin truyền thống bằng hội thoại trực tiếp, đặt câu hỏi và đánh giá lead ngay khi họ đang quan tâm đến sản phẩm. Điều này giúp giải phóng thời gian cho sales reps – những người vốn dành tới 72% thời gian cho tác vụ không liên quan đến bán hàng.

Dự đoán khả năng thành công của cơ hội

AI phân tích dữ liệu lịch sử trong CRM để xác định các đặc điểm chung của những cơ hội thành công và không thành công, từ đó dự báo mức độ khả thi của từng cơ hội trong pipeline. Hệ thống liên tục cập nhật điểm số dự báo dựa trên các tương tác mới giữa đội ngũ bán hàng và khách hàng, giúp doanh nghiệp có đánh giá chính xác và kịp thời về khả năng tiến triển của từng cơ hội kinh doanh.

Soạn email cá nhân hóa

Generative AI hỗ trợ đội ngũ bán hàng tạo ra các email chuyên nghiệp, phù hợp từng khách hàng dựa trên dữ liệu và lịch sử tương tác trong CRM. Nhờ khả năng hiểu ngữ cảnh và hành vi, AI giúp cá nhân hóa nội dung ở quy mô lớn, giảm đáng kể thời gian soạn thảo và nâng cao chất lượng giao tiếp, lý giải vì sao 82% đội ngũ bán hàng đã ứng dụng AI cho tác vụ này.

Chuẩn bị nội dung họp

AI nhanh chóng tổng hợp và phân tích thông tin quan trọng từ cả dữ liệu công khai và dữ liệu CRM để cung cấp bức tranh toàn diện về khách hàng: nhu cầu, hành vi, mức độ quan tâm và bối cảnh giao dịch. Điều này giúp nhân viên bán hàng chuẩn bị cho từng cuộc họp một cách chuyên sâu và chính xác, thay vì phải dành nhiều giờ để nghiên cứu thủ công.

Tự động ghi chú và phân tích cuộc gọi

AI chuyển đổi toàn bộ nội dung cuộc gọi thành các bản tóm tắt có cấu trúc, đồng thời xác định những điểm nhấn quan trọng và đề xuất hành động tiếp theo. Nhờ việc biến thông tin rời rạc thành dữ liệu có thể khai thác, đội ngũ bán hàng có thêm nguồn insight giá trị để cải thiện chiến lược tiếp cận và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

Loại bỏ các tác vụ nhập liệu thủ công

Thay vì phải ghi log từng email, cuộc gọi hay tin nhắn, AI tự động thu thập và xử lý dữ liệu phát sinh trong quá trình làm việc. Điều này giúp giảm tải đáng kể các tác vụ hành chính, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật, đồng thời giải phóng thời gian để đội ngũ tập trung nhiều hơn vào hoạt động bán hàng cốt lõi.

Đề xuất chiến lược tối ưu để thúc đẩy cơ hội thành công

AI xây dựng các hướng dẫn bán hàng được cá nhân hóa cho từng cơ hội kinh doanh, bao gồm các bước hành động cụ thể nhằm nâng cao khả năng thành công. Các kế hoạch này được cập nhật liên tục dựa trên tín hiệu hành vi của khách hàng và thay đổi chiến thuật của đội ngũ, đảm bảo nhân viên bán hàng luôn nắm được phương án tối ưu nhất tại mọi thời điểm.

Salesforce Sales Cloud: Mô hình giá theo nhu cầu và khả năng mở rộng

Chính sách giá của Sales Cloud được thiết kế với các gói linh hoạt và phù hợp cho doanh nghiệp ở nhiều quy mô.

• Gói Starter: Cung cấp bộ CRM đơn giản cho marketing cloud – sales cloud – service cloud.

• Gói Pro: Mở rộng thêm nhiều công cụ nâng cao như báo giá, tự động hoá cho bán hàng.

• Gói Enterprise: Phù hợp với doanh nghiệp cần khả năng tùy chỉnh cao và bổ sung API.

• Gói Unlimited: Tích hợp tự động hóa thông minh cùng các gói hỗ trợ nâng cao cho đội ngũ phát triển và vận hành.

• Gói Agentforce 1 Sales: Dành cho doanh nghiệp hướng đến nền tảng CRM hợp nhất dữ liệu và AI, mang lại trải nghiệm “tất cả trong một” cho đội ngũ bán hàng hiện đại.

3 Bước để triển khai Salesforce Sales Cloud thành công

Để bắt đầu với Sales Cloud, doanh nghiệp nên làm theo một số bước triển khai chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế:

Bước 1: Khởi động bằng tài khoản dùng thử

Đăng ký bản Salesforce trial để trải nghiệm tính năng và xác định nhu cầu trước khi triển khai chính thức.

Bước 2: Lựa chọn gói phù hợp và cấu hình theo quy trình nội bộ

Chọn gói giá đáp ứng mục tiêu kinh doanh, sau đó tùy chỉnh hệ thống theo quy trình bán hàng, dữ liệu và vai trò người dùng trong doanh nghiệp.

Bước 3: Hợp tác với đối tác triển khai uy tín

Hợp tác với Salesforce Consulting Partner trên AppExchange như AgileOps để được tư vấn lựa chọn gói giải pháp tối ưu, thiết kế kiến trúc phù hợp, triển khai hiệu quả. Điều này giúp giảm rủi ro, rút ngắn thời gian triển khai và tối đa hóa giá trị đầu tư Salesforce ngay từ giai đoạn đầu.

Khai thác tối đa Sales Cloud với AgileOps

Salesforce Sales Cloud mang đến nền tảng toàn diện để doanh nghiệp hiện đại hóa hoạt động bán hàng, từ quản lý dữ liệu, tự động hóa quy trình đến ứng dụng AI trong dự báo và tối ưu hiệu suất. Tuy nhiên, để triển khai thành công và tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng này, doanh nghiệp cần một lộ trình rõ ràng và đội ngũ triển khai giàu kinh nghiệm.

AgileOps, với vai trò Đối tác Tư vấn của Salesforce, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong toàn bộ quá trình, từ tư vấn chiến lược, triển khai hệ thống đến tối ưu vận hành, giúp Salesforce thực sự trở thành đòn bẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.