Salesforce CRM hiện là một trong những nền tảng quản lý quan hệ khách hàng hàng đầu thế giới, được hơn 150.000 doanh nghiệp tin dùng. Tuy nhiên, với các tính năng khác nhau, không ít doanh nghiệp vẫn băn khoăn trong việc lựa chọn gói Salesforce CRM phù hợp với quy mô, ngân sách và định hướng phát triển.

Trong bài viết này, AgileOps sẽ phân tích chi tiết giá cả và tính năng của các gói Salesforce CRM phổ biến, bao gồm Salesforce Starter, Pro và Enterprise. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ sự khác biệt giữa từng gói và đưa ra quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp.

Tổng quan về Salesforce CRM

Salesforce CRM là nền tảng quản lý quan hệ khách hàng trên nền tảng điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, đồng thời quản lý mọi hoạt động trên một hệ thống thống nhất.

3 lợi ích nổi bật khi sử dụng Salesforce CRM

Với sự kết hợp của Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud và Commerce Cloud, Salesforce CRM mang đến bộ giải pháp quản lý khách hàng toàn diện với:

• Góc nhìn 360 độ về khách hàng: Thay vì dữ liệu bị phân tán ở nhiều nguồn như email, mạng xã hội, website hay các hệ thống nội bộ, Salesforce CRM tập hợp toàn bộ thông tin khách hàng vào một hồ sơ duy nhất.

• Tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng: Salesforce CRM thiết lập các quy trình tự động cho marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng, đồng thời cá nhân hóa thông điệp dựa trên hành vi và nhu cầu.

• Phân tích dữ liệu và báo cáo theo thời gian thực: Hệ thống cung cấp các dashboard trực quan, giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu suất, dự báo doanh thu và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược.

So sánh giá cả và tính năng các gói Salesforce CRM

Mỗi gói tính năng của Salesforce CRM được thiết kế cho mức độ sử dụng, quy mô và mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp. Dưới đây là so sánh chi tiết ba gói phổ biến: Starter Suite, Pro Suite và Enterprise.

Salesforce Starter

Salesforce Starter bao gồm các tính năng cơ bản của một hệ thống CRM, phù hợp đối với các doanh nghiệp nhỏ cần triển khai đơn giản và có sẵn các công cụ cơ bản. Gói này cung cấp đầy đủ các chức năng để doanh nghiệp quản lý khách hàng và vận hành hoạt động bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng trên một nền tảng thống nhất.

• Triển khai nhanh, đơn giản, công cụ sẵn sàng sử dụng.

• Quản lý toàn bộ quy trình bán hàng: Account, Contact, Lead và Opportunity.

• Tận dụng dữ liệu và lịch sử tương tác để tối ưu các hoạt động bán hàng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

• Quản lý danh mục sản phẩm và giá với Product và Price Books.

• Tích hợp email với Gmail và Outlook.

• Theo dõi hiệu suất kinh doanh qua báo cáo và bảng điều khiển theo thời gian thực.

Salesforce Pro

Salesforce Pro được thiết kế cho doanh nghiệp cần sự linh hoạt, tự động hóa và khả năng tích hợp CRM ở mức phù hợp, đồng thời vẫn đảm bảo triển khai nhanh với các công cụ có sẵn. Điểm nổi bật của gói Pro là khả năng dự báo doanh thu, giúp nhà quản lý theo dõi pipeline và chủ động điều chỉnh kế hoạch bán hàng. Ngoài ra, Salesforce Pro còn cung cấp:

• Tạo và quản lý báo giá sản phẩm, dịch vụ, đồng thời theo dõi và dự đoán doanh thu.

• Xây dựng App, Object và Automation riêng theo nhu cầu doanh nghiệp.

• Tương tác và hỗ trợ khách hàng trên ứng dụng và trên website ngay tức thì.

• Mở rộng hệ thống với các ứng dụng trên Salesforce AppExchange.

Salesforce Enterprise

Salesforce Enterprise kế thừa toàn bộ tính năng của gói Pro và được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô lớn cần mức độ tùy chỉnh cao cùng khả năng tích hợp sâu với hệ thống nội bộ. Thông qua Web API, gói Enterprise cho phép kết nối linh hoạt với các ứng dụng doanh nghiệp đang sử dụng, đáp ứng nhu cầu triển khai ở quy mô lớn.

Một số tính năng nổi bật khác Salesforce Enterprise bao gồm:

• Tự động hóa quy trình bán hàng phức tạp: Xây dựng các quy trình nhiều bước, nhiều phòng ban bằng Flow Builder.

• Phân tích và quản lý doanh thu: Theo dõi dữ liệu thời gian thực với các công cụ như Pipeline Inspection và Deal Insight, giúp nhà quản lý kiểm soát hiệu suất và rủi ro.

• Quản lý pipeline và phân tích cơ hội bán hàng: Hỗ trợ đánh giá chất lượng pipeline và cơ hội bán hàng chi tiết.

• Phân tích hội thoại: Khai thác thông tin từ trao đổi với khách hàng để nâng cao hiệu quả tư vấn và chốt đơn.

Ngoài ra, Salesforce Enterprise còn tương thích với Agentforce, bộ công cụ AI của Salesforce, giúp doanh nghiệp ứng dụng AI vào dự báo, bán hàng và chăm sóc khách hàng một cách bài bản ở quy mô lớn.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tính năng của Salesforce CRM:

9 bước triển khai Salesforce CRM hiệu quả cho doanh nghiệp

Dù là startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay tập đoàn lớn, việc triển khai Salesforce CRM cần tuân theo các bước cốt lõi sau để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả:

9 bước triển khai Salesforce CRM hiệu quả cho doanh nghiệp

Bước 1: Đánh giá nhu cầu

Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu triển khai CRM, chẳng hạn như tăng doanh số, cải thiện chăm sóc khách hàng hay tối ưu quy trình vận hành. Việc tham vấn các bộ phận liên quan như kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng và IT giúp đảm bảo yêu cầu được tổng hợp đầy đủ và sát thực tế.

Bước 2: Lựa chọn gói Salesforce CRM phù hợp

Dựa trên bảng đánh giá nhu cầu, cần lựa chọn được gói Salesforce CRM thích hợp. Các yếu tố quan trọng cần cân nhắc bao gồm:

• Khả năng mở rộng;

• Tính dễ sử dụng;

• Khả năng tương thích với hệ thống hiện tại;

• Bộ tính năng của gói đó.

Bước 3: Lập kế hoạch triển khai

Tiếp theo, bạn cần thiết lập mốc thời gian, xác định phạm vi dự án, phân bổ nguồn lực và đưa ra các chỉ số đo lường hiệu quả. Bạn cũng có thể cân nhắc hợp tác với một đối tác triển khai Salesforce CRM chuyên nghiệp như AgileOps để hỗ trợ quá trình thiết lập.

Bước 4: Tùy chỉnh và tích hợp

Salesforce CRM cần được cấu hình và tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc thực tế của doanh nghiệp. Điều này bao gồm thiết lập trường dữ liệu, quy trình tự động và tích hợp với các công cụ như email, lịch, hệ thống marketing hoặc chăm sóc khách hàng.

Bước 5: Di chuyển dữ liệu

Doanh nghiệp tiến hành chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang Salesforce CRM, bao gồm thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng và lịch sử tương tác. Quá trình này cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo dữ liệu chính xác, đầy đủ và không bị thất thoát.

Bước 6: Kiểm thử

Trước khi đưa vào sử dụng chính thức, hệ thống CRM cần được kiểm thử toàn diện để đảm bảo hoạt động ổn định. Doanh nghiệp nên kiểm tra phân quyền người dùng, quy trình tự động hóa và các tính năng AI để phát hiện sớm lỗi phát sinh.

Bước 7: Đào tạo và hỗ trợ

Doanh nghiệp có thể tổ chức đào tạo nội bộ, làm việc với đối tác triển khai hoặc sử dụng Trailhead – nền tảng học tập miễn phí của Salesforce.

Bước 8: Vận hành chính thức

Sau khi hoàn tất kiểm thử và đào tạo, hệ thống Salesforce CRM được đưa vào sử dụng thực tế. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp cần theo dõi sát sao và có sự hỗ trợ kịp thời từ bộ phận IT hoặc đối tác triển khai.

Bước 9: Đánh giá và cải tiến

Doanh nghiệp cần định kỳ đánh giá hiệu quả vận hành của CRM so với mục tiêu ban đầu. Dựa trên phản hồi từ người dùng, hệ thống nên được điều chỉnh và tối ưu liên tục để mang lại hiệu quả cao nhất.

Làm thế nào để tối ưu hóa chi phí Salesforce?

Việc triển khai Salesforce CRM không chỉ đơn thuần là mua bản quyền phần mềm. Với hệ sinh thái tính năng phong phú và mức độ phức tạp cao, nếu thiếu định hướng rõ ràng, doanh nghiệp có thể không đạt được mục tiêu kinh doanh và còn tốn kém chi phí không cần thiết.

Chính vì vậy, sự đồng hành của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng. Họ giúp phân tích quy trình vận hành thực tế và cấu hình Salesforce CRM phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Với vai trò là Đối tác Tư vấn và Đối tác Phân phối của Salesforce tại Việt Nam, AgileOps sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt từ tư vấn, triển khai đến đào tạo và vận hành, giúp tối ưu giá trị mà Salesforce CRM mang lại.